获批基金销售牌照 汇丰保险经纪成国内首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构

2023-09-20 15:20:07

新民晚报讯(记者 杨硕)近日,汇丰保险经纪有限公司(以下简称“汇丰保险经纪”)的证券投资基金销售业务资格获得了中国证监会北京监管局批复,汇丰保险经纪成为国内首家同时持有保险经纪和基金销售牌照的财富管理机构。

资料显示,作为汇丰集团在内地的全资子公司,汇丰保险经纪目前以北京为总部,设有北京、上海、广东、深圳、江苏、四川和佛山7家分公司。汇丰保险经纪主要服务于汇丰集团为亚洲市场战略研发的汇丰私人财富规划业务和汇丰企业解决方案业务。前者面向个人,后者面向企业。本次获批基金销售业务资格后,这两项业务将可以通过汇丰保险经纪为个人客户和企业客户提供专注于保险、基金的更全面、更灵活的财富规划服务及解决方案。

据汇丰方面介绍,获批证券投资基金销售牌照后,立足于汇丰158年来跨越数个经济周期的全球风险管理经验,汇丰私人财富规划业务将专注于“保险+基金”模式,用人才+ 数字科技的手段将专业的财富管理解决方案带到更多个人和家庭身边,帮助更多客户在面对不确定的环境时更好地守护财富。

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